2026年国产AIDC行情可期

2026年或将成国产算力集中放量之年。近期国产算力受关注，核心催化包括25Q4国内招标重启、26年招标预期乐观等。2026年AIDC产业相比25年变化显著，英伟达卡与国产算力双轨并行，国内资本开支聚焦AI建设等。25Q1前订单预计覆盖至26Q3，云厂商年底至年初布局智算中心必要性强。国内大厂2025 - 2027年规划资本开支总额约1.4万亿元。近期某大厂将下1GW单子，26年3月还有招标计划。头部企业提前锁定IDC资源，大厂Q1招标提速。2026年国产算力卡预计出货300万张。后续英伟达H200落地、国产大模型更新或带来投资机会，AIDC产业链供需改变，对电源供给侧是重大拐点。

股票名称 []板块名称 ["AIDC产业"]国产算力、AIDC建设、H200卡看多看空 2026年或将为国产算力集中放量之年，国内招标重启且预期乐观，国产GPU上市可能扶持国产卡，国内超节点互联新架构推进；AIDC产业2026年有诸多积极变化，如英伟达卡与国产算力双轨并行、国内资本开支增速持续突破等；云厂商布局智算中心必要性强且下游意向采购额超预期，大厂AIDC建设已有订单落地；H200放开叠加国产卡放量使国产AIDC建设叙事反转；后续英伟达H200算力卡落地和国产大模型更新将带来投资机会，供给端限制逐步解除使AIDC产业链供需关系改变。重要，拐点！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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